明日は北里コーポレーション(368A)の上場日です。本日は壮絶な公募割れ銘柄がでましたが、ハナからパスという人も多かったでしょうし、明日は東証プライム上場ということで気を取り直して向かいたいところです。プライム神話が続くかどうかに注目ですね。
・気配更新
上限値段：3,085円 気配更新：更新値幅67円、更新時間10分
下限値段：1,005円 気配更新：通常の更新値幅・更新時間（3分）
・注文受付価格の範囲 :335円～5,360円
それでは初値予想です（公募価格：1,340円）
1,750円（公募比: +410円/+30.6%）
読者予想平均値：1,822円 | 中央値：1,780円 | 補正値：1,822円
主幹事の引受価格：1,259.60円。
直前予想はBB時よりも若干引き上げた程度で約3割高の1,750円としました。テーマ性の高い東証プライム上場銘柄であれば、とりあえずは初値は3割高ぐらいまでは頑張りそうです。1,800円ぐらいまで引き上げようかと思っていましたが、最近はやや初値が低めにスタートしている傾向が続いていますので、予想よりも低めに始まって初日が初値より上がって終わる展開に期待したいところですね。
不妊治療関連という政策テーマ性があって東証プライム上場にしては規模感が小さいです。決して割安ではありませんが、中長期的に期待して長く持ちたいという人も多そうで比較的上場時には買いやすい銘柄だと判断しています。全数売出のIPOですが、売出元はファンドやVCなどではなく社長からの売出がメインという、売り主のシンプルさも好感です。
プライム上場ということで指数買いなど、一定数の買い需要もあります。これまでのプライム上場のIPOの値動きも考えれば、比較的低めの初値で始まったほうが、公募組もセカンダリーイン組も、そして上場企業側にもWin-WinなIPOになりそうで期待したいですね。
ＳＭＢＣ日興証券は前日のプリモもこちらの北里も共同主幹事を努めています。前日のIPOが悪くてもすぐに評判を挽回できるIPOを次に用意してうまく立ち回る作戦に見えてしまいます（笑）