本日も1件のIPO新規承認がありました。6月はかなりIPO件数が多くなりそうという事前の雰囲気ですが新規承認ペースはゆっくりですね。ただ、6月22日上場はリート含めて、今日のペイロール合わせて3銘柄の同時上場となります。カレンダーをみるとやはり大安ですね。
給与計算などのアウトソーシング業です。マクドナルドやコンビニなど従業員の多い大手企業で導入されていますね。実績がそのまま強みになりそうな事業ですので結果を出していて期待されそうですね。
想定価格は1,380円。主幹事は野村證券です。
吸収金額が想定価格ベースで約108億円で、東証マザーズ上場のやや大型案件です。
既存株主の上位にはファンド勢が占める企業で上場はやや出口の印象ですが、それでも野村證券が主幹事で業績・業態が良い場合はなんとか初値をまとめそうなIPOというのが第一印象ですね。
目論見書をみるとフルスコープ型アウトソーシングと紹介していてなんだか、全部完璧にやってくれそうで工数の掛かる大手はアウトソーシングしたくなるでしょう。
売上高のなかには「マイナンバー売上高」が個別に入っているなど、マイナンバー対応などでこういうところが売上アップになったりするんですね。今後は給与の電子マネー払いも進んでいきそうですので、新しい給与払い対応に関しても大手企業での導入を請け負うことで需要は増えていきそうです。
ファンドの売出しIPOにはなりますが、業種的にはこれからも伸びそうな銘柄で大型売出しIPO中でも初値はやや期待できる傾向なのが過去の経験からはあります。
主幹事野村證券的にも満を持して登場させている気もしますので、KYな強気仮条件からさらにどの程度初値に期待できるのか？ということになりそうですね。一方で、同日上場銘柄（デコルテ）が煽りを受けやすくなったかと思います。
ネット専業証券からはSBI証券しか幹事団入りしていませんので、シンジケート団も固めです。海外売出しもあることからしっかり値固めの結果が第一印象としては受け取られますね。
今年の6月IPOは後半にラッシュになりそうな雰囲気です。スケジュール的には翌週の6月29日の大安日を含めて22日以降6営業日ありますので、他にどのIPOが出てくるか楽しみに新規承認を待ちましょう。
初値予想もお願い致します。