本日は2社のIPO新規承認がありました。9月の下旬に順調にIPOスケジュールが埋まってきています。今年の9月IPOはどうなるでしょうか？
社名は「DIGITAL」と「LIFT」を組み合わせた造語でしょうか？事業内容が「トレーディングデスク事業」となんですかい？トレーダー集団か？と思いきや「広告配信最適化」系でアドテク関連ですね。フリークアウトの子会社ということで納得です。
想定価格は1,490円。主幹事はみずほ証券です。
吸収金額が想定価格ベースで約7.3億円で、東証マザーズ上場の小型IPOです。
沿革などを見ると分かりますが「ヤフーの広告運用」などに強みに見えます。売上の相手先として大手広告代理店の博報堂などですね。まさにアドテク系企業と言えそうです。
特徴と言えるのは広告最適化サービスで「クライアントニーズ」に合わせて最適な広告手法を用意できるというところと感じます。最近はAIなどを用いた自動の広告最適化も増えていると思いますが、もちろんそれも抑えつつ、大手から中小まできめ細かく運用するスタイルでしょうか？
後は社名の通り、特にデジタル領域にシフトしているみたいです。オフラインの広告手法や媒体もデジタル施策の効果測定などが得意そうですね。
業績の伸びはかなりの急成長、コロナ禍で一旦足踏みが見られますが、すでにアフターコロナで伸びそうな雰囲気に見えます。
アドテクはIPOでは少し前のド定番で、少し新規性に欠ける部分はあるかと思いますが、フリークアウトの子会社で業績よく上場するぐらいまだまだ活気の良い業種かもしれませんね。
主幹事はみずほ証券。なかなかいい案件の登場と言えるでしょう。幹事団には松井証券、楽天証券といったネットで申し込める穴場証券会社が豊富です。しっかり申し込んでこっそり当選が欲しいところです。
9月後半はIPOラッシュになりそうですので、このような比較的小型で業績の良い案件がたくさんある方が気持ち的に楽ですね。ただ、微妙案件の取捨のほうが大切だと思うので、良さげな案件はとりあえず申し込み、微妙案件の方をしっかり見ていきたいと思います。
初値予想もお願い致します。