3月の終盤IPOラッシュは程よい量になるかもしれません。本日も1つの新規承認に落ち着きました。営業日的には3月31日までカレンダー的には可能性があるので、29～31日までまだ空いています。あと何銘柄登場するでしょうか？
建築DX系ですね。建築業界はDX化が求められる部分が多そうなので、こういった企業の上場も増えています。取締役は京大卒で占めてますね。腕組の他、ポケットに手を突っ込んじゃってます。
想定価格は1,750円。主幹事はみずほ証券です。
吸収金額が想定価格ベースで26.1億円で、東証グロース上場の中型IPOです。
コーポレートの取締役紹介ページに載せる時に写真を撮るカメラマンは、どうも腕組とかカッコつけさせることが多いですね。その方が映りが良いのかも知れませんが、選挙ポスターと同じでポージングに良しとされる決まりでもあるのでしょうか？
「暗黙知を民主化する」というこれまたかっこいいミッションを持っています。建設業界は暗黙知というのが確かにありそうで、そこをどうにかして技術でハックする姿勢は頼もしさはありますね。
商品をみていると具体的にはCAD系のようですね。ちゃんと優れた計算力を持つCADを使うようにしてコスト削減、工数削減に寄与していそうです。何故か子会社ではブロックチェーンを用いたシステム開発もしているようで、現状は計算力・システム開発力が建築業界に役立つソフトウェア開発になっていますが、今後は別業界へも攻める可能性は高そうです。
業績です。増収増益傾向で成長力を感じます。一先ず、現状のビジネスでもまだまだ伸びしろありの中、上場してさらなる飛躍ができるかですね。
IPOスペック的には業種業績は良いものの中規模案件。またVC勢が売り出しておらずロックアップが掛かってない状況ですので、上場したらいち早くイグジットの売りを出しそうな雰囲気です。規模感的にも売り圧力の大きさは気になりますね。
VCなどは「上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約」がありますので、一応継続所有でロックアップありです。勘違いしないように訂正いたします。
初値予想もお願い致します。